Paysage montagneux
 
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Ingénierie Patrimoniale

Fruit d’une histoire personnelle, professionnelle et familiale, votre patrimoine est à la fois unique et complexe, tout en étant soumis à de perpétuelles mutations.

 

Nous nous attachons à vous accompagner dans son organisation,

sa valorisation et sa transmission aux générations futures.

 

Notre service d’ingénierie patrimoniale se distingue par sa capacité à comprendre vos enjeux et à travailler en étroite collaboration avec vos différents conseils (avocat, notaire, expert-comptable…). 

ENSEMBLE, NOUS CONCOURRONS A ETABLIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE SUR-MESURE PERMETTANT D’ATTEINDRE EFFICACEMENT VOS OBJECTIFS.

DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE

AMÉLIORER LA STRUCTURATION DE VOS ACTIFS ET PASSIFS

PROTÉGER
VOS
PROCHES

CÉDER
VOTRE ENTREPRISE

PRÉPARER VOTRE TRANSMISSION

 
 

Dette et Financements

Nous réalisons pour nos clients différentes missions de conseil relatives à la structuration de leurs dettes corporates :

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Audit de la structuration et analyse des besoins corporate / family office

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Conseil et accompagnement dans le montage d'opérations complexes (financements structurés, affacturage, crédit-bail, international, etc.)

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Recherche de financements / constitution de pool bancaire

 

Stratégie et Gouvernance familiale

Il est important que les décisions prises en matière de structuration du patrimoine soient bien comprises par les membres de la famille.

 

Nous pouvons être amenés à organiser des réunions de famille pour favoriser les échanges intergénérationnels, définir les rôles des membres de la famille dans la gestion du patrimoine familial, préparer les héritiers aux problématiques de demain et désamorcer les éventuels conflits en cours ou à venir.

Notre objectif est de PRESERVER L'HARMONIE FAMILIALE en faisant émerger une vision partagée pour favoriser la réalisation de projets communs ou la mise en place d'une stratégie collective, et ce, afin de conserver le patrimoine sur plusieurs générations dans de bonnes conditions.

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Philanthropie

Investir dans un projet philanthropique, une action humanitaire, sociale, écologique ou culturelle au profit d'une association, voire d’une fondation familiale, permet au chef de famille de transmettre aux générations futures du sens au patrimoine de la famille en redistribuant une partie de la richesse familiale pour « un monde meilleur ».

 

C’est aussi l’occasion de fédérer la famille autour d’un projet pouvant durer sur plusieurs générations.

Concrètement, nous vous aidons à définir le projet correspondant à vos convictions que nous mettrons en œuvre au sein de la structure la plus adaptée.

Assurance et Prévoyance

Millésime Family Office s'occupe de tout ce qui est indispensable à la sécurité de votre écosystème familial et professionnel.

Cela inclut également les contrats d'assurance IARD (incendie, accidents et risques divers).

Ces contrats assurent vos proches, vos biens immobiliers ou encore votre entreprise et vos avoirs financiers.

 

Les étudier, les comparer, s'assurer que les garanties et les exclusions s'adaptent au plus juste de votre situation et ne mettent pas en péril vos projets, négocier les tarifs voire des garanties supplémentaires demandent une certaine expertise, un œil avisé et beaucoup de temps.

Escalade en montagne