NOTRE MÉTHODOLOGIE

Pour une relation de confiance, de qualité et pérenne, nous devons d'abord faire connaissance. 

 

Vous devez nous connaître à fond et nous devons vous découvrir complètement.

 

1. Cela passe par un audit patrimonial destiné à réaliser la cartographie de votre patrimoine au sein de votre environnement personnel et professionnel.

2. Pour compléter cet audit, nous réalisons également ce qu'on appelle communément, votre profil investisseur. Pour définir simplement "la chose", il s'agit de définir votre appétence au risque en cas de perte en capital.

Forts de cette approche globale qui nous confère une connaissance parfaite de votre situation et en fonction de vos attentes et objectifs, nous serons à même de vous conseiller de façon affinée, adaptée et efficace.

C'est donc en connaissance de cause que nous pourrons vous construire votre architecture patrimoniale : constituer, gérer et valoriser votre patrimoine tout en veillant en permanence qu'il soit toujours en adéquation avec vos objectifs lesquels peuvent évoluer dans le temps.

L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité. 

 
Rémunération

1. Notre rémunération résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements financiers avec lesquels

MILLÉSIME PATRIMOINE Gestion Privée a établi des contrats pour le compte de ses clients.

2. Le cabinet facture également des honoraires de conseil et reste à votre entière disposition pour vous expliquer notre fonctionnement de travail.