QUI SOMMES-NOUS
"C'est en donnant et faisant beaucoup pour nos clients et leur famille, que notre relation dure et que nous pouvons suivre et valoriser toutes les évolutions de leur vie." Michel MANCUSO
Millésime Patrimoine place l’intérêt de ses clients au cœur de sa démarche, avec pour philosophie : la pérennité de la relation client.
Nous souhaitons vous simplifier la gestion de votre patrimoine.
Grâce à nos convictions, notre expertise et des opportunités qui s’en dégagent, nous vous accompagnons de manière compétente et adaptée et avons pour objectif de devenir tout naturellement votre partenaire sur la durée.
Nous avons à votre disposition une gamme de solutions testées, complète et évolutive dans le temps.
Dans tous les cas où cela est nécessaire, nous sollicitons les compétences de notre réseau de spécialistes (notaire, expert-comptable, avocat…).
Nous détenons 100 % de notre capital social, ce qui nous confère une indépendance totale.
NOS VALEURS
NOTRE EQUIPE
Associé gérant
Je suis diplômé du Master 2 en Droit, Economie,
Gestion, mention finance spécialité banque et patrimoine de l'université de Lyon III Jean Moulin.
J'ai créé Millésime Patrimoine en 2004 et depuis, je n'ai de cesse de placer les intérêts de mes clients au centre de mes préoccupations. Cette démarche me vaut la fidélité et la confiance, depuis l'origine, de personnes devenues aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs.
Associée fondatrice
Responsable Gestion Administrative et Financière,
Contrôle des procédures internes et de la réglementation
Millésime Patrimoine m'a apporté avant tout le contact avec les clients. J'adore tout faire pour les rassurer et les conforter dans leur choix de leur conseiller. J'adore les écouter et réfléchir aux solutions pour les aider.
Brice BALTHAZARD
Responsable clientèle patrimoniale
Ingénieur en études patrimoniales
Expertise juridique et fiscale
Gestionnaire de projet en opérations immobilières
Emmanuelle BAUP
Ingénieur patrimonial
Mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale
Expertise juridique et fiscale
Jean-Guillaume LUIS
Responsable clientèle
Responsable des financements
Gestionnaire du marché de l'immobilier indirect
Elodi PORTUGAL
Assistante administrative
En charge des opérations administratives
En charge du contrôle et du respect des procédures réglementaires
Christelle GASCHY
Directrice des opérations
Soutien opérationnel à la direction et aux équipes
Fixation et suivi des objectifs personnels
Accompagnement individualisé des collaborateurs
NOS LOCAUX
Notre équipe
Les bureaux de l'équipe
Nos espaces détente
Le bureau de la Direction
Nos salles de réunion et d'inspiration...
Nos œuvres d'Art
TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS
Nous avons rencontré Mylène et Michel en 2011, après le décès de ma mère. Nous avions constaté un certain nombre d’anomalies au traitement de sa succession mais surtout l’absence de dispositions potentielles pour réduire les droits de mutations à payer. Nous regrettons que les personnes autour d’elle ne l’aient pas sensibilisée, voire nous convoquer mon frère et moi.
Depuis, avec mon épouse nous écoutons les conseils de l’équipe de Millésime tant du point de vue civil et patrimonial, mais aussi sur la gestion de notre épargne.
Nous avons recommandé nos 2 enfants au cabinet qui malgré la distance ont apprécié l’accompagnement pour réduire leurs impôts respectifs.
